Tarjeta de alta de cliente nuevo

Para qué sirve esta plantilla

Pedirle a un cliente nuevo que llene una ficha densa de identificación suele sentirse como un trámite bancario, incluso cuando el negocio no lo es. Esta tarjeta divide esa misma información en seis pantallas cortas que se completan una a la vez, lo que reduce el abandono típico de los formularios largos de alta. Primero pide el nombre legal completo, el correo laboral y el teléfono, después la fecha de nacimiento y la dirección registrada, datos que suelen exigir los procesos de verificación de identidad. El tipo de cuenta permite diferenciar entre persona natural y empresa, y solo si aplica se solicita el número de registro de la compañía, evitando pedir un dato que no corresponde a todos los clientes. La fotografía del documento de identidad se sube directamente desde el celular, y la pantalla final presenta el acuerdo que el cliente debe aceptar para completar el alta. Al presentarse como pantallas breves en vez de un formulario extenso, el cliente entiende exactamente cuánto falta para terminar, y el negocio recibe un expediente inicial ordenado, listo para activar la cuenta sin pedir información por correo después.