Solicitud de documentos
Un solo pedido con la lista completa de documentos, espacios para subir cada archivo y una fecha límite clara.
- 10 preguntas
- 3 reglas condicionales
- solicitud de documentos al cliente
- carga de archivos por cliente
- lista de documentos pendientes
- recolección de comprobantes
- fecha límite de entrega
Para qué sirve esta plantilla
Pedir documentos por correo termina en una cadena de veinte mensajes y archivos con nombres imposibles. Esta plantilla convierte el pedido en una sola lista: cada documento tiene su propio espacio de carga, su explicación de una línea y una marca de obligatorio u opcional. El cliente ve de inmediato qué falta, sube los archivos desde el teléfono o la computadora y confirma la entrega. La fecha límite queda escrita en el formulario y en el correo de acuse, y la bandeja muestra qué expediente está completo y cuál sigue esperando, sin revisar buzones.
Qué datos recoge
- Un espacio de carga por documento
- Explicación breve de cada requisito
- Documentos obligatorios y opcionales
- Fecha límite visible
- Acuse por correo con lo recibido
Preguntas incluidas
- Client nameobligatoria
- Matter referenceobligatoria
- Documents requestedobligatoria
- Describe the other documents
- Upload your documentsobligatoria
- Anything you cannot provide
- Alternative evidence note
- Deadline acknowledgedobligatoria
- Preferred contact for questions
- Confirm the documents are complete and accurateobligatoria
Cómo cambia el formulario al llenarlo
3 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de archivo acepta?
Los que definas: por ejemplo PDF, imágenes o ambos, con un límite de tamaño por archivo.
¿Puede el cliente enviarlo en dos partes?
Sí. Guarda el avance y retoma después con el enlace, o envía lo que tenga y complete en un segundo envío.
¿Los archivos quedan protegidos?
Se guardan en tu bandeja y solo los ve quien tenga acceso a ese espacio de trabajo.
Publícala hoy en tu propio dominio
Ábrela en el editor, cambia lo que necesites y compártela por enlace, código QR o insertada en tu sitio. No necesitas escribir código.