Cuestionario de alta de cliente nuevo
Alta de cliente para agencias: objetivos, público, marca, accesos necesarios y responsables de aprobación.
- 20 preguntas
- cuestionario de alta de cliente
- formulario de onboarding para agencias
- brief de cliente nuevo
- recolección de accesos de cliente
- arranque de proyecto con cliente
Para qué sirve esta plantilla
El primer mes de un proyecto se pierde persiguiendo información que el cliente podía dar en veinte minutos. Esta plantilla convierte ese arranque en un solo envío: objetivo comercial del proyecto y cómo se medirá, público al que se dirige, competidores que vale la pena mirar, tono y lineamientos de marca, y lo que ya se intentó antes sin resultado. Se definen los responsables por nombre: quién aprueba, quién revisa y quién responde dudas del día a día, con sus tiempos de respuesta. La parte de accesos se pide sin exponer contraseñas: la persona indica qué plataformas existen y a qué correo enviar la invitación de acceso, de modo que las credenciales nunca viajan por el formulario. Los archivos de marca se suben en el mismo paso. Al terminar tienes un expediente listo para la reunión de arranque, sin cadenas de correo.
Qué datos recoge
- Objetivo y forma de medir el resultado
- Público, competencia e intentos previos
- Responsables de aprobar y revisar
- Accesos por invitación, sin contraseñas
- Archivos de marca en el mismo envío
Preguntas incluidas
- Company nameobligatoria
- Website
- Main point of contactobligatoria
- Email addressobligatoria
- Phone number
- Billing contact email
- What are we building or delivering?obligatoria
- Business goals and success metricsobligatoria
- Target audience
- Competitors or references you admire
- Budget rangeobligatoria
- Target launch date
- Logo files and brand guidelines
- Brand colours
- Preferred fonts
- Assets you can provide
- Systems we'll need access to
- Email to send secure credential invites toobligatoria
- Who signs off on deliverables?obligatoria
- Agreementobligatoria
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir contraseñas aquí?
No conviene. Pide el correo al que enviar la invitación de acceso y que cada plataforma otorgue el permiso por su cuenta.
¿Se puede guardar y continuar después?
Sí. Activa guardar y continuar más tarde para que el cliente responda por partes sin perder lo escrito.
¿Sirve para servicios que no son de marketing?
Sí. Ajusta la sección de objetivos y funciona igual para desarrollo, contabilidad, diseño o consultoría.
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