Alta de cliente nuevo
Abre la ficha del cliente en un solo paso: contacto, datos de facturación, dirección, preferencias y cómo llegó hasta ti.
- 13 preguntas
- 3 reglas condicionales
- formulario de alta de cliente
- registro de cliente nuevo
- ficha de cliente
- formulario de datos de facturación
- alta de cuenta de cliente
Para qué sirve esta plantilla
El primer trámite marca el tono de la relación, y pedir los datos en tres correos distintos no ayuda. Este modelo abre la ficha completa de una vez: si es empresa o persona, nombre y razón social, identificación fiscal, correo, teléfono, dirección y preferencias de contacto. La lógica muestra los campos fiscales solo cuando corresponde, así el cliente particular no ve un formulario que no le aplica. También pregunta cómo llegó hasta ti, un dato que después explica qué canal realmente trae clientes. Los envíos llegan ordenados a la bandeja y se exportan al sistema de facturación o al CRM sin retipear nada, con la dirección y el identificador fiscal ya validados.
Qué datos recoge
- Empresa o persona, con campos fiscales condicionales
- Contacto, dirección y preferencias de comunicación
- Identificación fiscal para facturar sin correcciones
- Origen del cliente para medir canales
- Exportación directa a facturación o CRM
Preguntas incluidas
- Business or individual?obligatoria
- Full nameobligatoria
- Company
- VAT or tax number
- Email addressobligatoria
- Phoneobligatoria
- Address
- How did you find us?obligatoria
- Services or products of interestobligatoria
- Preferred contact method
- Is billing the same as the address above?
- Billing address
- Notes
Cómo cambia el formulario al llenarlo
3 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Qué pido y qué dejo para después?
Pide lo necesario para facturar y contactar; lo demás puede llegar en una segunda etapa cuando la relación ya esté abierta.
¿Se puede firmar el acuerdo de servicio aquí mismo?
Sí. Agrega el bloque de condiciones con casilla de aceptación y firma; queda archivado junto con los datos del alta.
¿Cómo evito datos fiscales mal escritos?
Usa campos con formato y marca como obligatorios los que usa facturación; el resto puede quedar opcional.
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