Alta de cliente para declaración

Para qué sirve esta plantilla

Cada temporada de declaraciones se pierde tiempo pidiendo a los mismos clientes los mismos documentos por correo, uno a la vez. Esta plantilla reúne de entrada lo que un despacho contable necesita para arrancar la preparación sin ese vaivén. El cliente se identifica con nombre, correo, teléfono y su referencia fiscal, y selecciona el año y el estatus con el que declara. Después marca de una lista qué fuentes de ingreso tuvo durante el periodo —salario, negocio propio, rentas, inversiones— y captura el total de ingresos y de gastos deducibles que puede sustentar, cifras que el contador revisará pero que ya orientan la complejidad del caso. Dos preguntas puntuales sobre aportaciones a fondos de retiro y donativos deducibles evitan que esas partidas se olviden por no preguntarse directamente. El adjunto de estados de cuenta, facturas y recibos entrega el soporte documental en un solo lugar, y un campo abierto para señalar algo inusual del año —un cambio de trabajo, una venta de propiedad— avisa al contador antes de empezar a capturar. Cada alta queda archivada con fecha, lista para asignar a quien preparará la declaración.