Instrucciones testamentarias
Cuestionario de tres páginas para redactar un testamento: albaceas y tutores, legados y remanente, deseos funerarios y las revisiones del despacho.
- 29 preguntas
- 4 reglas condicionales
- ≈ 10 min para completar
- formulario de instrucciones testamentarias
- cuestionario para redactar testamento
- instrucciones de sucesión al despacho
- captación de cliente testador
Para qué sirve esta plantilla
Las instrucciones para un testamento deben ser precisas, porque una ambigüedad se convierte en pleito años después, cuando ya no se puede preguntar qué se quiso decir. La primera página registra a la persona, su familia y a cualquiera que pudiera esperar recibir algo, incluidas parejas anteriores e hijastros. La segunda es el testamento: albaceas y sustitutos, tutores de menores, legados de dinero o bienes concretos, donativos y quién recibe el remanente y en qué proporciones, además de qué ocurre si un beneficiario fallece primero. La tercera cubre deseos funerarios, cuentas digitales, testamento anterior, exclusiones deliberadas y presiones percibidas. Las formalidades para que un testamento sea válido son locales, así que confirma las del lugar donde vive la persona antes de redactar.
Qué datos recoge
- Albaceas con domicilio y sustituto
- Legados separados del remanente
- Qué ocurre si un beneficiario fallece antes
- Exclusiones deliberadas con motivo registrado
- Deseos funerarios y cuentas digitales
Preguntas incluidas
- Full legal nameobligatoria
- Any other name you have used
- Date of birthobligatoria
- Home address
- Contact numberobligatoria
- Email addressobligatoria
- Marital or partnership statusobligatoria
- Children and stepchildren, with ages
- Do you have children under 18?obligatoria
- Anyone else who might expect to benefit?
- Who should be your executors?obligatoria
- Substitute executor, if the first cannot act
- Who should be their guardian?
- Specific gifts of money
- Specific gifts of possessions or property
- Are you leaving anything to charity?obligatoria
- Which charities, and how much?
- Who should receive everything that is left, and in what shares?obligatoria
- What if a beneficiary dies before you?obligatoria
- Who should receive it instead?
- Funeral or burial wishes
- Digital accounts or online records anyone will need
- Do you already have a will?obligatoria
- When was it made, and where is it now?
- Is anyone being deliberately left out?obligatoria
- Who, and what reason would you like recorded?
- Has anyone encouraged you to make these choices?obligatoria
- Anything else the firm should know?
- How soon do you need the draft?obligatoria
Cómo cambia el formulario al llenarlo
4 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿El formato llenado es un testamento?
No. Es el registro de instrucciones para redactarlo; el documento se firma después bajo las formalidades del lugar donde vive la persona.
¿En qué se diferencia del cuestionario patrimonial?
El cuestionario patrimonial mapea toda la situación, incluidos bienes y dudas fiscales; este captura instrucciones de redacción.
¿Por qué preguntar si alguien influyó en las decisiones?
Es una revisión de rutina que se registra al tomar instrucciones, y conviene hacerla a todos con la misma redacción neutral.
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