Alta de cliente de contabilidad
Da de alta a un cliente de contabilidad: entidad y giro, software y cuentas bancarias, volumen de movimientos, situación fiscal, nómina y servicios solicitados.
- 35 preguntas
- 5 reglas condicionales
- ≈ 12 min para completar
- alta de cliente de contabilidad
- formato de alta contable para despacho
- cuestionario de nuevo cliente contable
- onboarding de cliente de contabilidad en línea
Para qué sirve esta plantilla
La contabilidad se cotiza por volumen y por desorden, y casi todo encargo mal cobrado empezó con un alta que no preguntó ninguna de las dos cosas. Este formato pide números. Primero la entidad: nombre comercial y legal, estructura, registros, cierre de ejercicio, inicio de operaciones, giro y formas de cobro. La segunda página es la que fija la tarifa: qué software se usa y si habrá acceso, cuántas cuentas bancarias y tarjetas, movimientos por mes, facturas emitidas y recibidas, cómo llegan los comprobantes y qué tan atrasados están los registros, además de si se reemplaza a otro despacho y si hay alguna declaración vencida. La tercera cubre situación fiscal, nómina, servicios solicitados, periodicidad de reportes, autorizaciones para hablar en nombre del cliente y cómo se compartirán documentos. No es asesoría fiscal.
Qué datos recoge
- Volúmenes por rango para cotizar
- Atraso de registros detectado antes
- Declaraciones vencidas identificadas
- Alcance y autorizaciones definidos
Preguntas incluidas
- Your nameobligatoria
- Your role in the businessobligatoria
- Email addressobligatoria
- Contact number
- Trading nameobligatoria
- Business structureobligatoria
- Company or registration number
- Business address
- Sector or what the business doesobligatoria
- Date the business started tradingobligatoria
- Financial year endobligatoria
- How the business takes paymentobligatoria
- What software do you use?obligatoria
- Will we be given access to the software?obligatoria
- Number of business bank accountsobligatoria
- Are bank feeds connected?obligatoria
- Bank transactions per monthobligatoria
- Sales invoices you raise per monthobligatoria
- Supplier bills per monthobligatoria
- How do receipts reach you?obligatoria
- Are your records up to date?obligatoria
- How far behind you are
- Are you replacing a previous bookkeeper or accountant?obligatoria
- Their name and whether we may contact them
- Are you registered for VAT or sales tax?obligatoria
- Registration number and filing frequency
- Do you run payroll?obligatoria
- Number of employees and pay frequency
- Is any filing overdue?obligatoria
- Which filing is overdue and the deadline
- Services you would likeobligatoria
- How often would you like reports?obligatoria
- May we speak to your accountant or tax authority on your behalf?obligatoria
- Date you would like us to startobligatoria
- Anything else we should know
Cómo cambia el formulario al llenarlo
5 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Es una carta de encargo?
No. Reúne los datos para definir alcance y precio; la carta se emite después.
¿Da asesoría fiscal?
No. Registra la situación para que la asesoría la dé quien corresponde.
¿Por qué preguntar por el despacho anterior?
Porque la entrega de registros y el acceso afectan qué tan rápido puedes empezar.
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