Solicitud de crédito comercial
Datos fiscales, antigüedad, referencias comerciales y monto solicitado para abrir una línea de crédito a un cliente.
- 30 preguntas
- 4 reglas condicionales
- solicitud de crédito comercial
- línea de crédito para clientes
- referencias comerciales
- datos fiscales de la empresa
- términos de pago a crédito
Para qué sirve esta plantilla
Dar crédito sin revisar nada es prestar dinero a ciegas. Esta solicitud reúne lo que de verdad usas para decidir: razón social, registro fiscal, giro, años de operación, domicilio, quién autoriza compras y quién paga las facturas. Sigue con el monto de línea solicitado, los términos de pago que pide el cliente, el promedio de compra mensual estimado y tres referencias comerciales con teléfono y saldo aproximado. También hay espacio para el banco, para adjuntar estados financieros o constancia fiscal, y para la autorización que te permite consultar esas referencias. Al enviar, el expediente llega completo a tu bandeja y tu área de cobranza aprueba, ajusta o rechaza con criterio, sin perseguir datos por correo durante una semana.
Qué datos recoge
- Razón social y registro fiscal
- Monto y términos solicitados
- Tres referencias comerciales
- Contactos de compras y pagos
- Autorización para consultar referencias
Preguntas incluidas
- Registered company nameobligatoria
- Trading name
- Company registration number
- Legal structureobligatoria
- How long has the business traded?obligatoria
- Registered address
- Delivery address if different
- Accounts payable emailobligatoria
- Accounts payable telephone
- Credit limit requestedobligatoria
- Payment terms requestedobligatoria
- Expected monthly spendobligatoria
- What will the account be used for?obligatoria
- Trade reference 1 — companyobligatoria
- Trade reference 1 — emailobligatoria
- Trade reference 2 — companyobligatoria
- Trade reference 2 — emailobligatoria
- How long have you traded with each reference?
- Bank reference details
- Annual turnover
- Are audited accounts available?obligatoria
- Upload the latest accounts
- Has the business had a judgment, default or insolvency event?obligatoria
- Explain what happened and when
- Is a personal guarantee offered?obligatoria
- Guarantor name and address
- Agreementobligatoria
- Authorised signatoryobligatoria
- Signatory roleobligatoria
- Date signedobligatoria
Cómo cambia el formulario al llenarlo
4 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Puedo exigir documentos?
Sí. Marca la pregunta de archivo como obligatoria para que nadie envíe la solicitud sin la constancia fiscal.
¿Cómo aviso la decisión?
Responde desde la bandeja o usa la respuesta automática para confirmar la recepción y el plazo de revisión.
¿Sirve para clientes nuevos y antiguos?
Para los nuevos como apertura, y para los antiguos como ampliación de línea; solo cambia el monto solicitado.
Publícala hoy en tu propio dominio
Ábrela en el editor, cambia lo que necesites y compártela por enlace, código QR o insertada en tu sitio. No necesitas escribir código.