Cuestionario patrimonial
Cuestionario de planeación patrimonial en tres páginas: familia y dependientes, bienes y deudas, documentos existentes y lo que la persona quiere que ocurra.
- 29 preguntas
- 4 reglas condicionales
- ≈ 11 min para completar
- cuestionario de planeación patrimonial
- formulario de sucesión para despachos
- inventario de bienes del cliente
- planeación hereditaria en línea
Para qué sirve esta plantilla
Una reunión de planeación patrimonial rinde mucho más cuando el cuestionario llega antes, porque de otro modo la primera hora se va en enumerar cuentas y parientes. Estas tres páginas están pensadas para llenarse en dos sentadas, en casa y con estados de cuenta a la mano. La primera cubre el hogar: estado civil, hijos y edades, personas que dependen económicamente y circunstancias familiares que importan. La segunda es el balance: inmuebles y forma de titularidad, ahorro e inversiones, pensiones, negocios, seguros de vida y deudas. La tercera pasa a las intenciones: quién debe recibir qué, tutela, donativos y documentos ya firmados. El tratamiento fiscal cambia según la jurisdicción, así que el formato recoge hechos y la asesoría llega en la reunión.
Qué datos recoge
- Familia y personas dependientes primero
- Bienes, pensiones y deudas en una sola vista
- Valores aproximados, no exactos
- Documentos y designaciones ya existentes
- Preocupación principal en palabras del cliente
Preguntas incluidas
- Full legal nameobligatoria
- Date of birthobligatoria
- Home address
- Best contact numberobligatoria
- Email addressobligatoria
- Marital or partnership statusobligatoria
- Children and their ages
- Do you have children under 18?obligatoria
- Who would you want to care for them?
- Is anyone financially dependent on you?obligatoria
- Tell us about anyone who depends on you
- Any family circumstances we should know about?
- Property you own, and how each is ownedobligatoria
- Savings, investments and cash accounts
- Pensions and any death benefits
- Do you own a business or a share of one?obligatoria
- Business name, your share and who else is involved
- Life insurance policies
- Mortgages, loans and other debts
- Roughly what do you think everything is worth?
- Upload statements or valuations you already have
- Who should benefit, and roughly in what shares?obligatoria
- Anything specific that should go to a named person?
- Any charitable gifts?
- Do you already have a will?obligatoria
- When was it made, and where is it kept?
- Do you already have any of these?obligatoria
- Is there anything you are worried about?
- How soon do you want to meet?obligatoria
Cómo cambia el formulario al llenarlo
4 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Es un testamento?
No. Es la etapa de recolección de datos previa a la asesoría; las instrucciones de redacción se toman en el formato de instrucciones testamentarias.
¿Hay que dar cifras exactas?
No. Se piden valores aproximados a propósito: exigir precisión detiene el cuestionario y no aporta nada en esta etapa.
¿Sirve un solo cuestionario para una pareja?
Está escrito para una persona; dos envíos vinculados mantienen el expediente más limpio cuando los intereses difieren.
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