Tarjeta de Referidos

Para qué sirve esta plantilla

Una buena recomendación explica por qué conviene hacer una presentación, no solo comparte un nombre. Con esta tarjeta, usted puede recibir posibles clientes o socios, conocer el vínculo con quien los recomienda y decidir cómo continuar sin adelantarse a la conversación. Antes de publicarla, ajuste las opciones del motivo de la recomendación y asigne una persona responsable de revisar cada tipo. Pida una explicación breve de lo que busca la persona referida y de cómo podría ayudar su equipo. No hace falta solicitar documentos ni información privada en esta etapa. La pregunta sobre el permiso de contacto define el siguiente paso. Si la persona aceptó que su equipo la contacte directamente, se muestra el campo de correo y se vuelve obligatorio. Si quien recomienda prefiere hacer la presentación, puede dejar instrucciones opcionales. Cuando el permiso no esté confirmado, mantenga el envío en revisión y consulte primero con quien lo mandó; no active mensajes automáticos para la persona referida. Revise si ya existe una conversación antes de asignar el seguimiento. Confirme la recepción a quien hizo la recomendación, sin prometer una reunión ni la aceptación del referido. Si la conexión avanza, use otro formulario para coordinar una cita o iniciar el proceso de bienvenida.